يتوجه كارتر و لي إلى هونج كونج لقضاء إجازة، لكنهما يتورطان في عملية احتيال للأموال المزيفة.
يتعاون مفتش مخلص ومتفاني من هونج كونج مع إدارة شرطة لوس أنجلوس المتهورة والصاخبة. محقق لإنقاذ ابنة القنصل الصيني المختطفة، ...
بعد محاولة اغتيال السفير هان، يتوجه لي و كارتر إلى باريس لحماية امرأة فرنسية على علم بالقادة السريين للثالوث.
